Votre cabinet de gestion de patrimoine
25 ans d’expérience au service de votre patrimoine
Nous exerçons une véritable ingénierie patrimoniale globale, en coordonnant les dimensions civiles, fiscales, financières et immobilières de votre patrimoine. Cette vision transversale permet d’éviter les incohérences et d’optimiser chaque décision dans une logique long terme.
Aujourd’hui, Patrimonio Finance accompagne dirigeants, familles et investisseurs dans la structuration et le développement de leur patrimoine, en France et à l’international, avec une approche sur-mesure, durable et sécurisée.
Une approche sur-mesure
Avant toute recommandation, nous vous écoutons. Nous prenons le temps de comprendre votre situation dans son ensemble : votre environnement familial, votre activité professionnelle, vos projets, vos contraintes et vos ambitions à long terme.
Nous vous expliquons clairement chaque stratégie proposée, ses avantages, ses contraintes et ses risques. Notre rôle n’est pas de vous proposer des solutions standardisées, mais de construire avec vous une stratégie transparente, cohérente, compréhensible et adaptée à vos besoins.
Chez Patrimonio Finance, nous concevons notre métier comme celui d’un médecin de famille du patrimoine : une relation de confiance qui s’inscrit dans la durée.
Nos expertises au service de votre patrimoine
Votre patrimoine évolue au rythme de votre vie et par conséquent vos décisions personnelles, financières, juridiques et fiscales doivent s’articuler avec cohérence. De l’ingénierie patrimoniale aux stratégies d’investissement financier, de la structuration immobilière à l’optimisation fiscale, en passant par le private equity et les problématiques internationales, notre cabinet intervient avec méthode et exigence pour structurer, sécuriser et développer votre patrimoine.
Découvrez ci-dessous les principaux domaines d’intervention de notre cabinet.
Conseils patrimoniaux
Bilan patrimonial
Régimes matrimoniaux
Donation et succession
Rémunération du dirigeant
Détention du patrimoine
Placements financiers
Assurance-vie française
Assurance-vie luxembourgeoise
Comptes-titres
Produits structurés
Plan d’épargne actions
Actions & obligations
Fonds de performance & de partage
Fiscalité
Déclaration d’impôts
Girardin industriel
Plan d’épargne retraite
Dispositifs IR-PME ou JEI/JEIR
Groupements Fonciers et Viticoles
Un cabinet structuré
Notre cabinet s’appuie sur une équipe expérimentée, habituée à travailler sur des situations patrimoniales complexes, qu’il s’agisse de dirigeants d’entreprise, de familles ou d’investisseurs disposant d’enjeux spécifiques.
Chaque dossier est analysé avec rigueur et regard croisé afin de garantir cohérence et pertinence dans les recommandations formulées.
Des partenaires de confiance
Notre cabinet collabore avec des institutions financières, assureurs et sociétés de gestion parmi les acteurs reconnus de leur secteur.
Assurance-vie française et luxembourgeoise, private equity, dette privée, solutions bancaires et stratégies internationales : chaque partenaire est choisi pour la qualité de ses supports et sa capacité à répondre à des enjeux patrimoniaux exigeants.
Nos statuts professionnels
Notre cabinet exerce son activité dans un cadre réglementé, garantissant un conseil indépendant, encadré et sécurisé. Nous intervenons sous plusieurs statuts professionnels reconnus, qui nous permettent de vous accompagner sur l’ensemble des dimensions financières, juridiques, assurantielles et immobilières de votre patrimoine.
Ces agréments impliquent notamment :
Un devoir de conseil renforcé
Une responsabilité civile professionnelle
Une formation continue obligatoire
Le respect strict des règles déontologiques
Ce cadre réglementaire constitue un socle essentiel de confiance, de transparence et de sécurité pour l’ensemble de nos clients.