Patrimonio Finance

Nos solutions patrimoniales et financières

25 ans d’expérience au service de votre patrimoine

Structurer, développer et transmettre un patrimoine exige une vision d’ensemble. Chaque décision financière, fiscale ou immobilière a des impacts juridiques et patrimoniaux qu’il convient d’anticiper.

Notre cabinet de gestion de patrimoine vous accompagne avec une approche globale intégrant le conseil patrimonial, les placements financiers, l’optimisation fiscale, l’investissement immobilier, le private equity et les problématiques des non-résidents. Notre ambition : donner de la cohérence à votre patrimoine et transformer chaque décision en levier de création de valeur.

Conseils patrimoniaux

Bilan patrimonial
Régimes matrimoniaux
Donation et succession
Rémunération du dirigeant
Détention du patrimoine

Placements financiers

Assurance-vie française
Assurance-vie luxembourgeoise
Comptes-titres
Produits structurés
Plan d’épargne actions
Actions & obligations
Fonds de performance & de partage

Fiscalité

Déclaration d’impôts
Girardin industriel
Plan d’épargne retraite
Dispositifs IR-PME ou JEI/JEIR
Groupements Fonciers et Viticoles

Private Equity

Actions privées
Dettes privées
Business Angels

Immobilier

Immobilier locatif
Ventes et recherches
SCPI

Non-résidents

Gestion multi-devises
Impatriation et expatriation
Préparation retour en Europe

Vous souhaitez bénéficier de conseils personnalisés ?

Nos conseillers patrimoniaux sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.