Notre histoire
Plus de 25 ans d’expérience au service de votre patrimoine
L’histoire de Patrimonio Finance remonte à 1997, lorsque Cédric Marc, fondateur de l’entreprise, dans le conseil en gestion de patrimoine il a fait le choix d’un accompagnement indépendant, rigoureux et entièrement centré sur les besoins de ses clients.
Fort d’une solide expérience acquise auprès de particuliers, de familles et de dirigeants et après avoir cédé son ancienne société rachat d’entreprise à un fonds de Private Equity, il a fondé Patrimonio Finance en 2021, avec la volonté de développer une approche encore plus personnalisée, alignée avec ses convictions : proximité, transparence et excellence du conseil. Ses clients historiques lui sont restés fidèles et l’ont naturellement suivi dans cette nouvelle aventure.
Depuis, l’entreprise n’a cessé de se développer, tout en restant fidèle à son exigence de qualité et à sa vision long terme du conseil patrimonial. Patrimonio Finance est aujourd’hui un acteur reconnu de l’ingénierie patrimoniale globale, au service de ses clients en France et à l’international.
Notre singularité
Une approche sur-mesure, à l’écoute de votre vie
Nous vous accompagnons comme un médecin de famille le ferait : avec attention, discernement et une approche sur-mesure.
Nous prenons le temps de vous écouter, de comprendre en profondeur votre situation, puis de reformuler vos besoins car votre patrimoine évolue avec votre histoire, votre famille, vos projets, vos contraintes et les aléas de la vie.
Notre singularité, c’est de savoir nous adapter à votre réalité, avec souplesse et lucidité. Nous concevons des stratégies personnalisées, pragmatiques et évolutives, guidées par une seule ambition : vous aider à concrétiser vos projets et atteindre vos objectifs.
Nos valeurs
Un suivi patrimonial sur mesure, fondé sur l'écoute et la confiance
Nous savons que votre patrimoine est bien plus qu’un simple ensemble de chiffres. C’est une histoire, souvent familiale, construite au fil des générations. Une histoire faite de décisions, de transmission, de projets de vie et de valeurs personnelles.
Elle s’écrit au passé, se vit au présent… et se projette vers l’avenir.
Nous avons à cœur d’apporter une écoute très attentive à cette histoire, unique, singulière puisque c’est la vôtre. Avec indépendance, nous nous engagerons à vos côtés pour trouver avec vous des solutions fidèles à vos convictions.
Écoute
Indépendance
Engagement
Vision long-terme