Patrimonio Finance

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Nos stratégies d'investissements immobilier

Une solution d’investissement à active dans le cadre d'une vision long terme

L’immobilier demeure l’un des piliers historiques de la constitution de patrimoine. Utilisé avec discernement, il permet de combiner effet de levier du crédit, diversification des actifs et création de valeur sur le long terme.

Nous accompagnons nos clients dans leurs projets immobiliers en intégrant cette solution au sein d’une stratégie patrimoniale globale, jamais de manière isolée.

Notre activité de transaction est exercée sous carte professionnelle Transaction (Carte T), délivrée par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI), l’organisme public chargé d’encadrer et de réglementer les professions immobilières. Cette carte garantit un cadre juridique sécurisé, conforme et transparent pour l’ensemble des opérations d’achat et de vente.

Chaque projet immobilier est analysé en fonction du profil de l’investisseur, de son cycle de vie patrimonial et de ses objectifs à court, moyen et long terme.

L’immobilier locatif :
utiliser l'effet de levier

L’immobilier locatif permet d’acquérir un actif en combinant apport personnel et financement bancaire, tout en utilisant les loyers perçus pour rembourser le crédit.

Cette solution convient aux investisseurs prêts à s’inscrire dans une dynamique long terme et s’inscrit dans une logique de :

  • Diversification patrimoniale

  • Effet de levier bancaire

Nous vous conseillons entre la nue-propriété et la location meublée, selon votre situation et vos objectifs.

Transactions immobilières : ventes de biens immobiliers

Nous intervenons principalement sur la vente de vos biens. L’ensemble de la transaction est piloté par un interlocuteur unique, déjà familier de votre situation et de vos enjeux patrimoniaux.

Notre rôle couvre :

  • La réalisation de l’ensemble des démarches légalement imposées dans le cadre d’une cession immobilière 

  • La commercialisation du bien

  • L’accompagnement juridique jusqu’à la signature définitive

Cette organisation garantit une gestion fluide et cohérente.

Usufruit de SCPI :
une approche orientée flux

L’usufruit de parts de SCPI, notamment via une holding, constitue une solution d’investissement orientée flux, permettant de s’exposer à l’immobilier sans gestion directe.

Nous vous accompagnons à travers :

  • L’analyse du marché des SCPI

  • La sélection des supports selon vos critères d’investissement

  • L’intégration de la solution dans votre stratégie patrimoniale globale


Cette solution est appelée à redevenir un actif achetable, offrant une approche décorrélée de l’immobilier détenu en direct.